Мы можем использовать программу лояльности в amoCRM для начисления и списания баллов вашим клиентам.
Для того, чтобы установить настроить программу лояльности в amoCRM, необходимо настроить виджеты TableCRM (Программа лояльности) из маркета amo:
Программа лояльности: https://www.amocrm.ru/oauth/?state=state&mode=popup&client_id=424435f3-dd9d-49e1-95fd-cd6d0a2b9d04
Для генерации карты лояльности, а также для списания и начисления баллов вручную или через salesbot в amoCRM.
Для этого нам нужно создать карту лояльности, что можно сделать только в карточке сделки. Выбираем нужную воронку, нажимаем "Быстрое добавление". Называем сделку, набираем имя контакта в соответствующем поле. Если контакт уже есть в вашей базе, он появится в выпадающем списке. Выбираем его и нажимаем "Добавить".
Также вы можете нажать большую синюю кнопку "+НОВАЯ СДЕЛКА" справа вверху, после чего попадете в карточку сделки.
В карточке контакта заполняем поле "Имя Фамилия". Обязательно добавляем номер телефона. Заполняем другие необходимые поля. Жмем кнопку "Сохранить".
Теперь нам надо перейти на вкладку «Баллы». Смотрим, есть ли у клиента карта лояльности. Если ее нет, нажимаем на кнопку «Сгенерировать карту». Появляется форма. Номер карты равен номеру телефона контакта. Имя и телефон контакта заполняются автоматически, как и все остальные поля. Проверяем и подтверждаем данные. Необходимо, чтобы телефон контрагента (и номер карты) начинался с "7".
Карта лояльности создана, при необходимости ее можно редактировать. В зависимости от предустановленных настроек, при генерации новой карты на нее могут автоматически зачисляться бонусные баллы.
На этой же вкладке вы можете начислять или списывать баллы.
- Нажимаем на кнопку "Начислить баллы". Появляются поля, в которых нужно ввести сумму и выбрать дату начисления.
- Включаем флажок "Статус". После его включения операция по начислению бонусных баллов будет проведена. Если его выключить, произойдет отмена и баланс уменьшится на указанное количество баллов.
Нажав на выпадающий список "Баллы", мы можем увидеть баланс карты. Каждое начисление сохраняется в истории.
Нажав на кнопку для редактирования (с иконкой карандаша), мы можем добавлять комментарии к начислению или списанию.
Ручное списание происходит по аналогичной схеме: нажимаем на кнопку "Списать баллы", вводим сумму и выбираем дату, включаем флажок.
Баллы также начисляются и списываются во время покупок клиента, согласно указанным настройкам процентов кешбэка и списания. Рассмотрим это на примере проведения документа продаж:
- Нажимаем на вкладку "Продажи", далее - на кнопку "Новая продажа".
- В открывшейся карточке вводим или выбираем данные в полях: "Организация", Склад отгрузки", "Документ продаж", "Контрагент".
- Выбираем услугу или товар, количество, размер скидки.
- Нажимаем "Добавить".
У карты лояльности в данном примере 50 процентов максимального списания. Баллов 500, услуга стоит 123 рубля. Количество списываемых бонусных баллов и рублей определяется автоматически, согласно настройкам. Проверяем данные и жмем "Создать и провести".
Информация о продаже сохраняется в истории во вкладке "Продажи". Вы можете отредактировать данные или удалить ее.
После проведенной продажи вы можете перейти на вкладку "Баллы" посмотреть изменения баланса. На скриншоте видно, что в истории появилось списание из-за частичной оплаты баллами и начисление из-за покупки.
Также изменились данные в строчке "Баланс".